느슨한 생산 능력에 중점을 둡니다 : 2 단계 파운드리는 가격을 낮추기 위해 가격을 낮추고 성숙한 프로세스의 하향 전환점이 다가오고 있습니다.

Jul 30,2022
소비자 전자 분야는 수요가 약한 수요, 주문 상승, 인벤토리 상승 및 반도체 산업의 주기적 조정으로, 소비자 전자 제품 분야는 "콜드 파"를 경험하고 있습니다.

2022 년에 입학 한 후 TV, 태블릿, 랩톱, 스마트 폰 및 기타 소비자 시장에 대한 소비자 시장 수요는 속도가 느려질 것이며 최종 고객은 상품을 당기기위한 노력을 약화시켜 파운드리에서 설계 제조업체의 영화 제작 노력에 영향을 미칩니다. 필름 생산 전략을 조정하고 올바른 인벤토리 "수위"가 주요 주제가되었으며, 원래 꽉 찬 프로세스 용량은 느슨해지는 징후를 보였습니다.

이러한 상황에서, 더 나은 품질을 가진 1 단계 파운드리는 종종 디자인 회사의 의존성이 영화 제작을 유지하기 위해 의존하는 반면, 2 단계 파운드리는 주문 절단을위한 첫 번째 선택이되었으며 압력을 가한 최초의 선택입니다.

Jiwei.com에 따르면 2 분기 이래로 일부 2 계층 파운드리의 일부 제품은 가격을 인하하기 시작했으며 평균 하락은 10%이상입니다. 올해 3 분기에 성숙한 프로세스 침체의 변곡점이 나타나고 있으며, 더 넓은 파운드리 가격 인하가 나타날 것입니다. 또는 따라갈 것입니다.


성숙한 공정 용량 "느슨한"

느슨한 생산 능력은 의심 할 여지없이 지난 2 년 동안 만 들었던 파운드리 가격의 "얼음 파괴"에 대한 주요 인센티브입니다.

Semi의 최신 데이터에 따르면, 2020 년 초부터 2024 년 말까지 성숙한 프로세스에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 글로벌 반도체 제조업체의 8 인치 생산 능력은 120 만 조각 증가하여 증가 할 것으로 예상됩니다. 21%, 한 달에 690 만 조각의 기록에 도달 할 것입니다. .

파운드리 기술의 지속적인 업데이트 및 반복으로 8 인치 및 12 인치 웨이퍼는 파운드리의 주류 구성이되었습니다. 그중 8 인치는 주로 성숙한 프로세스 및 특수 프로세스에 사용됩니다. 지난 2 년간 업계가 8 인치 생산 능력의 "부족"으로 고통을 겪었지만, 주기적 생산 능력의주기도 비밀리에 발효되고있다.

이사야 연구는 현재 성숙한 프로세스의 생산 능력이 실제로 하반기에 느슨하다고 생각합니다. 예를 들어 8 인치를 차지하면, 하반기의 평균 용량 활용률은 95 ~ 100%입니다. 용량 활용은 약 90%로 떨어질 것입니다. 반면, 22/28nm 공정의 용량 활용률은 연도 후반에 평균 100% 정도이며 일부 팹의 용량 활용률은 95 ~ 100%로 떨어질 수 있습니다. 생산 능력이 느슨한 상황.

"주된 이유는 약한 터미널 수요입니다." 이사야의 연구는 또한 "현재 TV, PC/NB, 휴대 전화 및 기타 시장과 같은 소비자 전자 제품은 소비력이 약하며, 이는 운전자 IC 및 관련 전력 관리 IC와 같은 제품의 출현에 영향을 미칩니다. 주문 조정 그리고이 유형의 제품은 대부분 성숙한 제조 공정으로 캐스팅됩니다. "

일부 분석가들은 드라이버 칩을 예로 들어 보며 글로벌 인플레이션, 부진한 소비자 전자 시장, LCD 패널 산업이 하락주기의 통에 들어갔고 운전자 칩 시장이 연루되었으며 가격이 계속 하락했으며 가격이 계속 하락했다고 말합니다. 운전자 칩의 해당 파운드리 가격이 시작되었습니다. 느슨 함이 발생합니다.

글로벌 디스플레이 드라이버 칩 시장 규모는 2022 년에 전년 대비 약 6% 감소 할 것으로 예상됩니다. 운전자 칩에 대한 수요 감소는 세계 고급 및 NSMC와 같은 파운드리로 퍼져서 집중하게했습니다. 조정 및 응답시. 전력 반도체는 비 드리버 칩 제품의 비율을 높이고 자동차 시장을 적극적으로 탐색하고 있습니다. 세계의 고급 회사는 대형 디스플레이 패널 드라이버 칩의 생산 능력을 줄이고 있으며, 중소형 디스플레이 패널 드라이버 칩을 적극적으로 생산하여 고용량 활용을 유지하고 있습니다.

생산 능력 활용률의 지속적인 감소를 피하기 위해, 주문 차단 및 느슨한 생산 용량의 상황에서 비교적 간단한 제품 구조를 갖는 파운드리는 가격 인하 및 수량 보증도 출시되었습니다.

OEM 가격은 10% 이상 하락했습니다.


성숙한 제조 공정을 사용한 칩 제품;

가격 인하의 "트렌드"는 막을 수없는 것으로 보이지만, 다른 제품과 다른 노드의 "처리"가 다르다는 것을 알 필요가 있습니다.

디자인 제조업체의 디자이너는 Jiwei.com에 현재 파운드리의 가격 인하가 주로 드라이버 IC 및 전력 관리 IC와 같은 범주에 집중되어 있다고 말했습니다.

이사야 설문 조사는 현재 TV, PC/NB, 휴대폰 및 기타 관련 드라이버 IC, 전력 관리 ICS 등과 같은 소비자 전자 제품의 파운드리 가격이 약 5 ~ 15% 감소했다고 언급했습니다. .

그것은 동일한 유형의 제품이지만 다른 응용 분야에 대한 "갭"처리도 있습니다. "예를 들어, 서버 및 자동차 전력 관리 ICS 용인 경우 전력 관리 IC를 예로 들어 보면 가격은 비교적 안정적이지만 PC, 랩톱 및 스마트 폰의 경우 5-15% 감소가 있습니다." 이사야의 연구는이 "갭"을 지적했다.

서로 다른 성숙한 프로세스의 노드의 관점에서 구별도 있습니다. 위에서 언급 한 설계 제조업체의 대표는 Jiwei Network에 90nm 이상의 성숙한 프로세스의 현재 용량 부족이 완화되었으며 그 중 130nm 노드는 8-12%감소했으며 90nm 노드는 12-15%라고 말했습니다.

파운드리 업계의 한 사람은 또한 Jiwei.com에 일반적으로 LTA (장기 계약) 계약에 따라 최근 몇 년 동안 인기를 얻었으며 파운드리 가격은 매년 약 10%, 과거 이후에 ​​조정될 것이라고 말했습니다. 2 년, 생산 능력은 빡빡했습니다. 그 결과 가격 인상은 하락하더라도 정상 수준으로 돌아 오지 않았으므로 파운드리에 미치는 영향은 단기적으로 분명하지 않습니다.

그러나 라운드 파운드리의 용량 활용률이 첫 번째 계층 제조업체와 비교하여 감소하면 많은 오랜 주문과 대량 주문이 있으며 많은 노드와 제품 범주는 제품 라인 조정을 통해 처리 할 수 ​​있습니다. 구조는 비교적 간단하며 장비 감가 상각이 완료되지 않았습니다. 2 계층 제조업체는 더 큰 압력에 직면하고 시장 추구, 매출 및 이익 사이에 트레이드 오프와 균형을 잡아야하며 자체 기술적 장벽이 충분히 강한 지 테스트해야합니다.

"일부 특정 분야의 제품의 경우, 파운드리는 터미널 시장의 실제 상황에 따라 조정할 것입니다. 한편으로는 주문을 유지하고 최후의 수단으로 가격을 낮추는 것입니다. 반면에도 고객과 터미널 제조업체의 압력을 줄이고 함께 노력하여 트로프를 극복합니다. 어느 정도는 어려움을 극복하기위한 노력이기도합니다. " 그 사람은 솔직히 인정했다.

하향 변곡점이 올 수 있습니다

성숙한 프로세스에서 가격의 "느슨한"징후의 징후에 대해서는 산업이 도미노 효과에 대해 더 우려 할 수 있습니다. 이것이 부족에서 느슨 함으로 생산 능력의 "변곡점"이 될까요?

Jiwei Consulting의 수석 분석가 인 Chen Xiang은 비교적 신중합니다. 다운 그레이드는 터미널 시장의 수요에 대한 대응이어야합니다. 스마트 폰과 같은 소비자 전자 장치의 약점이 주된 이유 여야합니다. 그러나 파운드리는 최근 제품 구조를 개선하고 있습니다. 시장 변화에 적응하기 위해.

"파운드리가 특정 생산 능력과 고객 주문을 포기하지 않기 때문에 일부 성숙한 프로세스의 가격 인하는 여전히입니다. 장기적으로는 시장과 함께 생산의 제품 구조를 조정해야합니다. 가격 인하. Chen Xiang은 이것이 편리한 조치라고 생각합니다.

"가격 인하는 지속 가능하지 않아야합니다. 가격 인하가 있으면 상당한 확장이있을 것인가? 생산 능력을 포함한 시장은 떠 다니며 TSMC의 새로운 공장의 원래 생산 능력도 감소 할 것이며 끊임없이 조정되고 있습니다. 가격 인하가 계속되면이 시장은 너무 건강에 좋지 않습니다. 사라졌습니다. " Chen Xiang은 추가로 분석했습니다.

어쨌든 지난 2 년 동안 적극적으로 확장하거나 건설 한 파운드리 산업에 대한 압력이 심화되고 있습니다. 이러한 가격 인하의 영향으로 용량 확장 속도는 더 느려질 수 있습니다. Jiwei.com에 따르면 일부 웨이퍼 파운드리는 성숙한 용량 확장 프로젝트에서 "브레이크를 쳤다"고 밝혔다.

Semi에 따르면, 2020 년과 2021 년에 34 개의 새로운 팹이 온라인으로 왔으며 2022 년에서 2024 년 사이에 건설을 시작할 예정이며, 이는 전 세계 용량이 약 40%증가 할 것입니다.


이사야의 연구에 따르면, 일부 성숙한 프로세스 제품의 가격 인하와 하반기의 용량 활용 완화는 원래 매우 활동적인 웨이퍼 파운드리에 의한 성숙한 공정 생산의 확장을 늦출 수 있습니다. 22/28nm의 관점에서, 2023 년에는 70 ~ 80k/m의 새로운 생산 능력이있을 것으로 예상되었지만 현재는 60 ~ 70k/m로 감소 될 수 있지만 여전히 포괄적 인 판단에 달려 있습니다. 내년 시장 수요 및 장비 공급주기.

본토 파운드리 산업의 경우, 업계 전문가들은 중국이 세계 최대의 반도체 시장을 보유하고 있으며 본토의 총 칩 생산 능력의 관점에서 생산 능력을 여러 번 늘리는 것은 의심의 여지가 없다고 분석했습니다. 그러나 수량 문제뿐만 아니라 더 중요한 것은 생산 능력의 품질과 경쟁력이며, 이는 성능, 가격, IP 매칭, 배송 시간 및 고객과의 장기 협력을 달성 할 수 있는지 여부와 밀접한 관련이 있습니다.
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